FT описала масштаб слияния банков Китая, которого «прежде не видели»

Власти Китая в 2025 году закрыли более 670 банков в рамках консолидации сектора и укрепления финансовой системы. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на данные Национального управления финансового регулирования КНР (NFRA) и основанный на них отчет рейтингового агентства Fitch.

Речь идет в том числе о слияниях и ликвидациях банков как самостоятельных организаций, при которых их обязательства принимает другой кредитор. По оценке Fitch, такая консолидация должна усилить надзор. Число банков в стране за четыре года по 2025-й сократилось на 23%, до 3139, передает FT.

Fitch считает небольшие сельские и городские банки наиболее уязвимой частью китайской банковской системы из-за низкого качества активов, недостаточного капитала и недостатков управления, особенно в менее развитых регионах. Вместе эти организации контролируют более четверти банковских активов страны, общий объем которых FT оценивает примерно в $64 трлн.

Консолидация упрощает регулирование и сокращает число небольших организаций, у которых могут возникнуть проблемы с ликвидностью, пояснил газете приглашенный старший научный сотрудник Института Восточной Азии Национального университета Сингапура Джейсон Бедфорд. «Мы никогда прежде не видели консолидации в таком масштабе», — сказал он.

Так, например, по данным FT, во Внутренней Монголии после прошлогоднего объединения банков под управлением Inner Mongolia Rural Commercial Bank осталось 12 кредитных организаций против более чем 100 ранее. В июле власти Уханя взяли под контроль испытывавший трудности Z-Bank, который затем вошел в Hankou Bank. По оценке Moody’s, активы Z-Bank на конец 2024 года составляли 124 млрд юаней.

Прибыль банков находится под давлением низких ставок, дефляции и продолжающегося спада на рынке недвижимости, пишет FT. Аналитик CreditSights Карен У считает небольшие банки более уязвимыми из-за слабой процентной маржи — разницы между доходами от кредитования и расходами на привлечение средств. «Нужно либо поручить крупным банкам объединить небольшие банки, либо направить местные власти на вложение капитала в эти небольшие организации», — сказала она.

Вице-президент Moody’s Николас Чжу отметил, что на фоне сокращения долгов домохозяйств, прежде всего ипотечных, банки активнее кредитуют компании. По его словам, этот сдвиг вызывает вопросы у агентства, но оно не считает его системной угрозой для всего банковского сектора.

Масштабную консолидацию сельских банков описывал и Caixin в августе. Издание со ссылкой на финансового регулятора сообщало, что за 2025 год число небольших и средних сельских банков сократилось на 670. Реформа предполагает их объединение в более крупные организации с большим запасом капитала.

В сентябре китайские государственные банки и страховщики объявили о планах привлечь в совокупности около $54 млрд для пополнения капитала, сообщал Reuters со ссылкой на заявления компаний. Agricultural Bank of China и ICBC планировали привлечь до 160 млрд и 100 млрд юаней соответственно через размещение акций среди Минфина, China National Tobacco и ее дочерних компаний.

В марте 2025 года еще четыре государственных банка — Bank of China, China Construction Bank, Bank of Communications и Postal Savings Bank of China — объявили о планах привлечь до 520 млрд юаней. Как сообщала South China Morning Post со ссылкой на раскрытия банков на Гонконгской бирже, средства предназначались для пополнения базового капитала первого уровня.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».