Группа Т-банка объявила параметры допэмиссии для поглощения «Точки»
«Т-Технологии» может разместить до 550 млн акций для будущего поглощения банка «Точка», но реальная потребность в капитале у группы вдвое меньше. Допэмиссия пройдет по закрытой подписке, а цена сделки еще не определена
Максимальный возможный объем дополнительной эмиссии акций «Т-Технологий» (контролирует Т-банк), нацеленной для консолидации 100% в банке для предпринимателей «Точка», может составить до 550 млн бумаг — такой параметр вынесен на рассмотрение к внеочередному общему собранию акционеров 18 сентября, сообщила компания. Но в действительности для выкупа контроля потребуется капитал, который можно привлечь за счет только половины от этого объема, уточнили в «Т-Технологиях».
«Реальная потребность в акциях для допэмиссии с целью консолидации АО «Точка», по оценкам совета директоров «Т-Технологий», составит около половины рекомендованного максимального объема. Аналогично в рамках интеграции Росбанка в группу фактический объем допэмиссии (69 млн акций до сплита) составил около половины максимального объема (130 млн акций до сплита). Все невостребованные в рамках консолидации АО «Точка» дополнительные акции «Т-Технологий» будут погашены», — говорится в сообщении компании.
Акции «Т-Технологий» на закрытии торгов 26 августа оценивались в 249,34 руб. за бумагу, следует из данных Мосбиржи. Таким образом, предельный объем размещения может составить свыше 120 млрд руб., но если ориентироваться на оценки компании по реальной потребности в допэмиссии (до 250 млн акций), то речь идет о привлечении до 62,3 млрд руб.
Если акционеры «Т-Технологий» одобрят сделку, то допэмиссия пройдет по закрытой подписке. Оценка «Точки» и цена размещения акций «Т-Технологий» будут определены советом директоров после одобрения сделки акционерами и объявлены в конце сентября.
«Совет директоров ожидает, что цена акций «Т-Технологий» в рамках допэмиссии будет установлена выше текущей рыночной цены акции «Т-Технологий», что позволит не допустить дополнительного размытия при реализации преимущественного права выкупа», — уточнил председатель совета директоров «Т-Технологий» Алексей Малиновский.
Как сообщили в компании, предполагается, что около трети фактического объема допэмиссии придется на конвертацию акций «Точки», которые уже находятся в экономической собственности «Т-Технологий» через «Каталитик Пипл».
«Экономическая доля «Т-Технологий» в АО «Точка» составляет 32%. Эта часть пакета будет включена в квазиказначейские акции группы, «Т-Технологии» не собираются продавать их в рынок или использовать другим способом, приводящим к увеличению эффективного размытия», — сообщили в компании.
Банк для предпринимателей «Точка» был основан в 2015 году, но до 2023 года работал без собственной лицензии, а через банки-партнеры. На 1 августа он занимал 28-е место в России по активам (359,2 млрд руб.) и 60-е место по капиталу (21,5 млрд руб.), следует из данных Banki.ru.
«Т-Технологии» стали совладельцем «Точки» в мае прошлого года, получив контроль над компанией «Каталитик Пипл», у которой было 64% в кредитной организации. В феврале совет директоров «Т-Технологий» предложил акционерам рассмотреть дробление акций в соотношении 1 к 10 и консолидировать банк «Точка». На собрании акционеров по вопросу сплита в марте 2026 года предложение о консолидации было одобрено. В апреле этого года крупнейший акционер «Т-Технологий» — группа «Интеррос» Владимира Потанина приобрела 25% акций банка «Точка» у компании VK (МКПАО «ВК») для последующей передачи.
Оценка «Точки» и цена акций допэмиссии «Т-Технологий» в случае ее одобрения акционерами группы будут объявлены в конце сентября 2026 года. Завершение размещения и закрытие сделки консолидации ожидаются в конце этого года.
После этого «Точка» сохранит собственный бренд и нынешнюю команду управления, сообщили в «Т-Технологиях». Сама группа за счет сделки рассчитывает ускорить развитие b2b-направления за счет синергии двух бизнесов, в частности расширить кредитование предпринимателей.